Lucy在Kyle的甜言蜜语下很快就和Kyle结了婚，而还爱着Lucy的Mitch也一直对她念念不忘。 旅游的目的地是名为纳鸣村的、无法确定其存在的奇幻村庄。

当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心动的对象雷蒙（马奎斯·罗德里格斯 Marquis Rodriguez 饰）…良缘知己 一部清新可人的美国恋爱电影。 虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女，但在阿尔蒂的身上，雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样，就这样，阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟，开始了她的绘画之路。

就在小宝想要逃走之际，师父陈近南也找到了他，并派人监视他回到王宫。 诺拉痛苦万分，把所有的错误都归结在自己的身上，在痛苦下她开枪赶走了爱马泰德，当她准备开枪自杀时，被丈夫及时制止，并送入医院治疗。

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